CRM bevezetés és CRM fogalmak

2025.10.12 22:02 - Comment(s) - By Molnár Róbert

CRM fogalmak, amiket érdemes ismerned bevezetés előtt

Egy CRM rendszer bevezetése során hamar találkozunk olyan kifejezésekkel, mint Blueprint, Pipeline, Workflow vagy Sales Funnel.
Ezek a szavak a CRM szaknyelv részei, de valójában nagyon is gyakorlati dolgokat jelentenek, amelyek a vállalkozás működését és értékesítését segítik átláthatóvá tenni.
Az alábbi kérdések és példák segítenek tisztán látni, mit jelentenek ezek, és hogyan használhatók a mindennapi munkában.

❓ Mit jelent a Blueprint?

A Blueprint (magyarul: tervrajz) a vállalkozás folyamatainak logikai térképe.

Ez határozza meg, hogy mi történik az ügyféllel az első kapcsolatfelvételtől a lezárt ügyletig — vagy akár tovább, az utókövetésig.

A Zoho CRM-ben például a Blueprint segítségével lépésről lépésre automatizálható és ellenőrizhető az értékesítési folyamat.

Példa:

Képzeld el, hogy webes beágyazott űrlapod van (pl. akciós szolgáltatásra jelentkezés), és beérkezik egy új érdeklődés.

A Blueprint beállítása után a CRM:

új leadet hoz létre a „Beérkezett érdeklődés” státusszal,
automatikusan feladatot ad az értékesítőnek, hogy 1 napon belül vegye fel a kapcsolatot,
csak akkor engedi a következő státuszba lépni („Ajánlat elküldve”), ha a kapcsolattartás megtörtént és az ajánlat ki van küldve,
a lezárás után automatikusan e-mailt küld az ügyfélnek köszönettel.

Ez a logika egységes munkavégzést biztosít, és kizárja, hogy bárki kihagyjon egy fontos lépést.

❓ Mit jelent a Pipeline?

A Pipeline az értékesítési lehetőségek vizuális megjelenítése — egy folyamatábra, amely megmutatja, hol tartanak az egyes ügyletek.

Olyan, mintha a teljes értékesítést egy falitáblán látnád, oszlopokra bontva.

Példa:

Egy szolgáltató cég Pipeline-ja így nézhet ki:

Új érdeklődő
Ajánlat elküldve
Tárgyalás alatt
Lezárva – megnyert
Lezárva – elvesztett

Ha 10 ügyből 5 az „Ajánlat elküldve” oszlopban áll hetek óta, a Pipeline rögtön megmutatja, hol akadt el a folyamat.

Ez segít időben beavatkozni — például utánkövetni az ügyfeleket, vagy javítani az ajánlatadási sebességen.

A Pipeline tehát nem csak egy lista, hanem az értékesítési folyamat diagnosztikai eszköze.

❓ Mit jelent a Sales Workflow?

A Workflow (munkafolyamat) a CRM rendszerben automatizált eseményeket jelent, amelyek bizonyos feltételek teljesülésekor lefutnak.

Ezzel rengeteg manuális feladatot spórolhatsz meg, és biztosíthatod, hogy a folyamat mindig ugyanúgy működjön.

Példa:

Egy kisvállalkozásnál a Workflow így működhet:

ha új érdeklődő érkezik a weboldalról,
→ automatikusan létrejön a CRM-ben egy új lead,
→ az értékesítő kap egy értesítést,
→ és az érdeklődőnek azonnal kimegy egy „Köszönjük a megkeresést” e-mail.
ha az ügyfél ajánlatot kap,
→ a rendszer 3 nap múlva automatikusan létrehoz egy emlékeztetőt, hogy kövesse nyomon, mi a válasz.

A Workflow segíti a gyors reakciót, és garantálja, hogy sem az érdeklődő, sem a teendő ne vesszen el a napi rutinban.

❓ Mi az a Sales Funnel és miért fontos?

A Sales Funnel, vagy értékesítési tölcsér, az érdeklődők útját mutatja a teljes értékesítési folyamaton keresztül.

Míg a Pipeline az aktuális helyzetet mutatja, a Funnel statisztikai képet ad:

hány érdeklődőből lett ajánlat, hányból lett tárgyalás, és hányból lett ügyfél.

Példa:

Tegyük fel, hogy egy hónapban 100 érdeklődőd volt.

60-an kértek ajánlatot → 60% konverzió,
20-an tárgyaltak → 20% konverzió,
10-en vásároltak → 10% zárási arány.

Ez azt jelenti, hogy a tölcsér a tárgyalási szakaszban szűkül be leginkább, ott kell javítani az utánkövetést vagy az ajánlat minőségét.

A Funnel tehát segít adat alapon fejleszteni az értékesítési folyamatot.

❓ Hogyan kapcsolódnak ezek össze a CRM bevezetés során?

Egy jól működő CRM rendszer nem véletlenül lesz hatékony.

A helyes sorrend:

Blueprint – megtervezzük az értékesítési folyamat logikáját, ki mit csinál és mikor,
Pipeline – felépítjük a folyamat szakaszait, hogy minden ügylet látható legyen,
Workflow – automatizáljuk a teendőket, értesítéseket, utánkövetéseket,
Sales Funnel – folyamatosan mérjük és javítjuk az eredményeket.

Ha ez a négy elem összehangoltan működik, akkor a CRM nemcsak adatgyűjtő, hanem valódi üzletfejlesztési eszköz lesz.

🤝 Szívesen segítek a saját CRM folyamatod kialakításában

Ha szeretnéd, hogy a cégedben is átlátható, mérhető és automatizált értékesítési folyamat működjön,

szívesen segítek a bevezetésben — a rendszer kiválasztásától a Blueprint megtervezéséig.

Gyere el egy ingyenes konzultációra, ahol átbeszéljük az igényeidet,

és közösen megrajzoljuk a vállalkozásod saját CRM „tervrajzát”.

Ingyenes tanácsadást kérek